07.03.08 — Planes de Acción — Actividades
Formulario: Planes de Acción — Actividades
Módulo: Gestión Integral de Riesgos
Departamento Responsable: Gestión Integral de Riesgos / Responsable del plan
Fase PHVA: Hacer / Verificar
Norma ISO 9001:2015: 10.2 No conformidad y acción correctiva, 9.1 Seguimiento, 8.5.2 Identificación y trazabilidad
1. Propósito y alcance
Sección titulada «1. Propósito y alcance»1.1 Qué resuelve
Sección titulada «1.1 Qué resuelve»Registra cada avance de un plan activo: encabezado, descripción, tipo, efectividad, observaciones y hasta tres evidencias fotográficas, con firma del encargado.
No actualiza la cabecera del plan. Cada envío es un registro nuevo (bitácora). El plan vive en 07.03.07 y aquí solo se consulta. El cierre del plan se hace allá (Finalizar). Este libro no cambia el estado del plan.
1.2 Dónde y quién
Sección titulada «1.2 Dónde y quién»- Dónde se aplica: Misma operación del plan (encargado, chip o código, cliente, operación).
- Cuándo: Cada actividad ejecutada (preventiva, correctiva, de mejora o de seguimiento).
- Quién lo llena: Quien ejecuta o reporta. Firma.
- Qué evita: Planes “en ejecución” sin evidencia; un solo registro que se pisa cada semana y no sirve en auditoría.
2. Cómo se usa
Sección titulada «2. Cómo se usa»Visible. El usuario ancla la operación, elige un plan activo, confirma el resumen (nombre, riesgos, origen, estrategia, responsable, fechas) y carga la actividad con evidencia. No hay modificar ni inactivar actividad: el historial no se reescribe.
3. Qué registra
Sección titulada «3. Qué registra»| Sección | Qué captura | Regla para el usuario | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Encargado | Cédula; nombre y cargo | 6 a 10 dígitos | Sí |
| Sitio | Chip o código; cliente; operación general o específica | Operación si es específica | Sí |
| Plan asociado | Plan activo de esa operación | Muestra resumen de cabecera | Sí |
| Actividad | Encabezado, descripción, tipo (preventiva, correctiva, de mejora, de seguimiento), efectividad (sí / parcial / no), observaciones | — | Sí |
| Evidencias | Foto 1; fotos 2 y 3 opcionales | Foto 1 siempre (foto nueva) | Sí |
| Cierre | Firma | — | Sí |
4. Se relaciona con
Sección titulada «4. Se relaciona con»- Se apoya en: 01.02 Directorio de Trabajadores; 01.03.1 Directorio de Clientes; 01.03.2 Directorio de Operaciones; 01.05.0 Directorio de QR o NFC; 07.03.07 Planes de Acción (plan activo); 07.03.02 Gestión de Procesos.
- Alimenta o dispara: Tablero de bitácora vs plan vs riesgos. No abre otro libro.
- En el mapa del módulo: Paso 8 — monitoreo mientras el plan está activo.
5. Salidas
Sección titulada «5. Salidas»- Indicadores: Actividades por plan y tipo; tasa Sí vs Parcial / No; planes activos sin actividades en el periodo; última actividad vs fecha fin del plan.
- Documento / PDF: No. Las fotos quedan en el registro.
- Tablero: No sumar actividades como planes.
Valor para el usuario
Sección titulada «Valor para el usuario»- Propuesta de valor: El plan Premium no se “cierra de palabra”: cada actividad deja foto, tipo y veredicto de efectividad.
- Dolor que elimina: Una sola hoja de avance que se pisa cada semana y no sirve en auditoría.
- Características destacadas:
- Historial que no se sobreescribe.
- Solo planes activos de la operación.
- Efectividad Sí / Parcial / No.
- Evidencia obligatoria + firma.