01.03.0 — Directorio de Proyectos
Formulario: Directorio de Proyectos
Módulo: Bases de Datos Generales
Departamento Responsable: Comercial / Operaciones
Fase PHVA: Planear
Norma ISO 9001:2015: 8.2 Requisitos para los productos y servicios
1. Propósito y alcance
Sección titulada «1. Propósito y alcance»1.1 Qué resuelve
Sección titulada «1.1 Qué resuelve»Agrupa clientes bajo un proyecto o grupo empresarial (contrato marco, consorcio, cuenta multisede) para reportería consolidada. No reemplaza al cliente ni al puesto: es el paraguas comercial.
1.2 Dónde y quién
Sección titulada «1.2 Dónde y quién»- Dónde se aplica: Cuentas corporativas, contratos estatales y operaciones con varios clientes o sedes.
- Cuándo: Al adjudicarse, reestructurarse o cerrarse el proyecto.
- Quién lo llena: Dirección comercial o gerencia de operaciones.
- Qué evita: Informes por sede sueltos cuando el cliente pide un solo tablero de cuenta.
2. Cómo se usa
Sección titulada «2. Cómo se usa»Formulario de alta y mantenimiento. El operador elige crear proyecto, modificar o inactivar. Al modificar, carga la ficha vigente y actualiza campo a campo. Motivos de baja: proyecto finalizado, registro erróneo u otra. Un inactivo puede reactivarse.
El tipo es Grupo empresarial o Agrupación de clientes. El coordinador se elige del 01.02 Directorio de Trabajadores. El usuario de plataforma del coordinador es opcional.
Es opcional en el mapa: si no hay cuenta corporativa, se puede ir directo a 01.03.1 Directorio de Clientes.
3. Qué registra
Sección titulada «3. Qué registra»| Sección | Qué captura | Regla para el usuario | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Acción | Crear, modificar o inactivar | Si no es alta, elige el proyecto | Sí |
| Ficha vigente | Nombre, tipo y coordinador | Acuse antes de editar o dar de baja | Sí, si no es alta |
| Reactivar / baja | Activar si está inactivo; motivo de inactivación | — | Sí, si aplica |
| Nombre | Nombre del proyecto | En modificación: “¿actualizar este campo?” | Sí en el alta |
| Tipo | Grupo empresarial o agrupación de clientes | — | Sí en el alta |
| Correo | Correo asociado al proyecto | Si se diligencia, debe ser una dirección válida | No |
| Coordinador | Trabajador asignado | Lista de trabajadores | Sí en el alta |
| Usuario del coordinador | Usuario de la plataforma | Opcional | No |
| Observaciones | Notas del proyecto | Opcional | No |
| Confirmación | Resumen final | — | Sí |
4. Se relaciona con
Sección titulada «4. Se relaciona con»- Se apoya en: 01.02 Directorio de Trabajadores (coordinador).
- Alimenta o dispara: 01.03.1 Directorio de Clientes (proyecto opcional); tableros de 01.04 Directorio de Puestos por cuenta.
- En el mapa del módulo: Paso 3 — clientes y territorio (antes del cliente, si aplica).
5. Salidas
Sección titulada «5. Salidas»- Indicadores: Proyectos activos; puestos y clientes por proyecto.
- Documento / PDF: Ficha del proyecto.
- Tablero: Cuenta corporativa consolidada.
Valor para el usuario
Sección titulada «Valor para el usuario»- Propuesta de valor: Un mando para varias sedes o filiales.
- Dolor que elimina: No poder entregar un informe único a un grupo empresarial.
- Características destacadas:
- Tipo grupo empresarial o agrupación de clientes.
- Coordinador de la plantilla.
- Vigencia por estado Activo / Inactivo.