Módulo 07.01 — Gestión Operativa Dirección / Ejecutivos

El hub de gerencia en campo. El ejecutivo abre una sola minuta y, desde el menú, lanza visitas al cliente, visitas al puesto, instalación del servicio e inspecciones de supervisión.

Propósito

La Dirección no opera la garita ni la ruta del supervisor: visita, instala, presupuesta y mide. Este módulo cubre:

Presupuesto de controles (07.00): cuántas rondas de vigilante y cuántas inspecciones de supervisión debe tener cada puesto, por día de la semana y turno (diurno/nocturno). Esa cuota se fotografía cada día para cruzarla con lo realmente ejecutado.
Minuta de ejecutivos (07.01): bitácora del recorrido gerencial (preoperacional de vehículo + menú según el plan contratado).
Relación con el cliente (07.02.1 visita + 07.02.2 encuesta de satisfacción).
Visita a puesto (07.04) e instalación / actualización / desinstalación del servicio (07.06).

No hay dos caras del mismo registro en este módulo. El ejecutivo ve la minuta; los libros de visita, encuesta, puesto e instalación se abren desde ella. El presupuesto de controles se mantiene desde oficina, no en el menú de campo.

Los satélites de otros módulos (inspecciones de supervisión, almacén, SGSST, talento humano) no se duplican como procesos de Dirección: son los mismos libros, lanzados desde este hub.

Ciclo PHVA e ISO 9001:2015

flowchart LR
    P["PLANEAR
07.00 Presupuesto de rondas
e inspecciones por puesto"] --> H["HACER
07.01 Minuta ejecutiva
07.02.1 Visita cliente
07.04 Visita puesto
07.06 Instalación"]
    H --> V["VERIFICAR
Foto diaria de 07.00
vs 04.02 rondas
vs 02.02 inspecciones
07.02.2 Satisfacción"]
    V --> A["ACTUAR
Ajuste de cuota
compromisos de visita
y tablero gerencial"]
    A -.-> P

8.1 / 8.5.1 Planificación y control de la provisión: cuota de controles y ejecución de visitas e instalaciones.
8.2.1 Comunicación con el cliente: visita, compromisos y encuesta.
8.5.2 Identificación y trazabilidad: chip o código del puesto, ubicación, serial de arma.
9.1 Seguimiento y medición: cumplimiento cuota vs real (rondas e inspecciones) y satisfacción.
10.2 No conformidad y acción: compromisos con fecha y responsable; calificación baja del vigilante en la visita a puesto.

Cómo se organiza: presupuesto + minuta + libros

flowchart TD
    Cli["01.03.1 Directorio de Clientes"] --> P00["07.00 Presupuesto
rondas e inspecciones"]
    Puesto["01.04 Directorio de Puestos"] --> P00
    Puesto --> Hub["07.01 Minuta de ejecutivos
única pantalla visible"]

    P00 --> Foto["Foto diaria de la cuota"]
    Rondas["04.02 Control de Rondas"] --> BI["Tablero
cuota vs real"]
    Insp["02.02.1 / 02.02.2
Inspecciones"] --> BI
    Foto --> BI

    Hub --> VCli["07.02.1 Visita a clientes"]
    Hub --> VPue["07.04 Visita a puesto"]
    Hub --> Inst["07.06 Instalación de puesto"]
    Hub --> GOS["Inspecciones y otros
libros de supervisión"]
    VCli -.-> CSAT["07.02.2 Encuesta de satisfacción"]

Presupuesto y foto diaria (07.00)

07.00 no es un libro de campo: es el maestro de cuotas. Por puesto hay como máximo dos programaciones vigentes: una de rondas y otra de inspecciones. Cada celda es la cantidad esperada por día × turno.

Cada día se guarda una foto de las cuotas vigentes. Esa foto se cruza con:

Rondas reales de la minuta de vigilantes (04.02 Control de Rondas).
Inspecciones reales (02.02.1 resumida y 02.02.2 detallada), también las que el ejecutivo lanza desde la minuta.

Sin la foto del día, un cambio de cuota a mitad de mes reescribiría el pasado. La foto congela “qué debía ocurrir hoy”.

Minuta 07.01 (menú según el plan)

El plan contratado (Básico, Estándar o Full) filtra el menú. El ejecutivo no recorre un catálogo de veinte iconos: abre la minuta y lanza solo lo que su plan permite.

Desde el menú	Libro
Visita a clientes	07.02.1
Visita a puesto	07.04
Inspección detallada / resumida	Módulo 02 (los mismos libros del supervisor)
Instalación de puesto	07.06
Alerta temprana / novedad operativa	Módulo 07.02
Almacén, SGSST, talento humano, PQRS	Módulos 11, 09, 08, 14

Catálogo de formularios

Código	Formulario	Ficha	Cómo se usa
07.00	Presupuestos de Controles Operativos	Ficha	Oficina: cuota de rondas e inspecciones por puesto
07.01	Minuta Electrónica de Ejecutivos	Ficha	Hub visible de la jornada
07.02.1	Visita a Clientes	Ficha	Desde la minuta
07.02.2	Encuesta de Satisfacción de Servicio	Ficha	En el ciclo de la visita al cliente
07.04	Visita a Puesto	Ficha	Desde la minuta; no sustituye la inspección 02.02
07.06	Instalación de Puesto	Ficha	Desde la minuta: instalar, actualizar o desinstalar

No hay fichas 07.03 ni 07.05 en este módulo (el proceso integral de riesgos es el Módulo 07.03).

Mapa de uso del ejecutivo

PASO 0: MAESTROS
  └── Cliente, puesto y trabajadores
  └── Armamento y elementos (si hay instalación)
  └── Plan contratado (filtra el menú de la minuta)

PASO 1: PLANEAR CONTROLES
  └── 07.00 Presupuesto por puesto
        ├── Rondas → se cruza con 04.02
        └── Inspecciones → se cruza con 02.02.1 / 02.02.2
  └── Cada día: foto de la cuota vigente

PASO 2: SALIDA
  └── 07.01 Minuta
        ├── Preoperacional moto o carro
        └── Menú según plan Básico / Estándar / Full

PASO 3: EN RUTA
  ├── Visita a cliente → 07.02.1 (temas, compromisos, doble firma)
  │         └── Encuesta de satisfacción → 07.02.2 (diez ítems)
  ├── Visita a puesto → 07.04 (arma, fotos, calificación del vigilante)
  ├── Inspecciones de supervisión (mismos libros del Módulo 02)
  └── Instalación / actualización / desinstalación → 07.06

PASO 4: CERRAR MINUTA
  └── Preoperacional de fin y observación

PASO 5: VERIFICAR
  └── Cuota de la foto diaria vs rondas 04.02 vs inspecciones 02.02

Tableros

Cumplimiento de controles: cuota de la foto diaria vs rondas de vigilantes vs inspecciones. Brecha por cliente, puesto, día y turno. Usar siempre la foto del día, no la cuota que hoy tenga el maestro.
Ruta ejecutiva: minutas abiertas y mix de visitas a cliente, visitas a puesto, inspecciones e instalaciones.
Relación comercial: visitas por motivo, compromisos vencidos, nueva visita y promedio de los diez ítems de satisfacción.
Calidad en puesto: calificación del vigilante, novedades de arma, fotos de presentación.
Altas de servicio: instalación vs desinstalación, servicio armado, kit entregado.

Valor para el usuario

El ejecutivo lleva la misma disciplina de minuta que el supervisor, con el menú recortado a su plan.
Cada puesto tiene una cuota de rondas e inspecciones y un cierre diario contra lo ejecutado.
La visita al cliente deja acta (temas, dueños, fechas y firma); la encuesta entra en la misma plataforma que las rondas.
El puesto no “aparece” en el sistema: se instala con ubicación, kit, arma y firma del cliente.